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                行业新闻

                国际油市将迎来∞供需改善新机遇

                2021年,尽管国际大石油公←司普遍利润上升、现金流充盈,但油气产量并未在年内大幅上涨。然而,进入2022年,情况◇或将有所不同。从近期公布的短中期预算来看,国际大石油公司2022年投资将呈上升趋势。加之欧佩克+维持增产政策不变、非欧佩克国家的⊙供应也在强劲恢复,全球石油产能将进一步释放,石油市场有望逐渐由紧张转向宽松。

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                业绩向好助推国际石油公司投资增加

                 

                2021年,随着全球疫情好转、需求回暖,叠加产油国∩产能释放缓慢,国际油价从低〒点反弹,自年初的50美元/桶一度飙升至最高85美元/桶,创近7年新高。尽管国际油价在12月有◣所回落,但☆依旧保持较高水平。从整体看,2021年美国西得☆克萨斯轻质原油(WTI)一年涨幅超过55%,创12年来最大年度涨幅;布伦特原油全年均价上涨超过50%,创5年来最大年度涨幅。

                 

                在油价快速回暖的背景下,国际大石油公司大多享受到了能源价※格飙升的红利。据机构预测→,埃克森『美孚ω全年收益将录得近48%的涨幅;雪佛龙本财年收入将较上一财年增长66.6%。美国投资公司Zacks预计壳牌全年每股收益将达5.02美元,收入为3501.8亿美元,同比分别增长■304.84%和91.15%。同时,Zacks对bp的2021年每股收益预测为※同比增长324.9%。道达尔能源2021年前三季度调整后净利润同比涨超三倍,根据杰富瑞分析师预测,其第四季度↙收益还将显著增长。

                 

                根据历史经验ㄨ,石油行业●的发展具有周期性,油价的决定性影响将导致投资行为发生相应变化,但后者的变化略滞后于前者。因此,尽管国际大石油公ξ司2021年普遍利润上升、现金流充盈,但油气产量并未在年内大幅上涨。相反,多数公司油气产量㊣ 较2019年和2020年继续下降。然而,进入2022年,情况或将有ξ 所不同。从近期公布的短中期预算来看,国际大石油公司今年投资将呈上升趋势。

                 

                据油价网消息,埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、bp和道达尔能源将在2022年增加至少120亿美元的资本支出项目。雪佛龙日前表示,计划将2022财年的资本和勘探支出预算定为150亿美元,比2021年的预期水平高20%以上。在上游业务中,雪佛龙将分配80亿美元用于目前的生产资产,包括30亿美元用于二叠纪盆地的非常规开发。埃克森美孚表示,乐观的前景使其将计划中每年200亿—250亿美元的新项目支出延长至2027年,同时表示,公司60%的支出将用ㄨ于美国页岩、圭亚那、巴西等关键增长领域。

                 

                油价高企驱动美国↘产量进一步上升

                 

                2021年第四季度以来,全球原油供应在高油价刺激下进一步缓慢恢复,美国页〇岩油产量也在回升。根据美国能源信息署(EIA)数据,12月24日当周,美国石油产量增①长20万桶,至1180万桶/日,创2020年5月份以来新高。

                 

                与此同时,有关分析认为,美国的石油产量在2022年将迎来更大增长空间。达拉斯联储2021年12月29日公布的一项最新调查结果显示,美国油气行业高管认为,由于油价攀▲升,明年美国油气产量▼和钻井活动将增加,近50%的企业将生产增长列为2022年的首要任务。EIA预计,美国2022年的原油平均产量将达到1185万桶/日,到2022年第四季〖度将增至1210万桶/日,高于2020年的1128万桶/日及2021年预计的1118万桶/日。

                 

                持相似观点的还有伍德麦肯兹和埃信华迈(IHS Markit),前者预计,美国2022年本土48个州的产量增加将推动美国整体产量增长更强劲。埃信华迈副董事长丹尼尔·耶金则表示,美国】石油产量已经恢复,并将在2022年进一步增加。

                 

                在美国即将到来的增产周期中,二叠纪盆地产区将引领产量的增长。在较低生产成本的吸引下,多数生产商都将美国扩张计划的重点放在该地区。伍德麦肯兹认为,2022年,大型石油公司在二叠纪盆地产区将比〓小型竞争对手更为活跃。雪佛龙计√划2022年在该盆地投入30亿美元,比2021年的预算高出50%,约占其全球总投资的五分之一。埃克森美孚在美国净产量的40%以上位于二叠纪盆地,日均生产50万桶№石油当量。这一数据还在进一步增长,该公司计划到2024年,将其在二叠纪盆地的产量提高到100万桶■油当量/日,几乎是二叠纪盆地预计总产量的五分之一。

                 

                然而,也有分析认为→,以页岩油〒为主的美国生产商2022年仍将以稳定现金流以及保障资ㄨ本市场投资者利益作为未来发展的关键。因此优先考虑的是向投资者返还现金,而非大幅增加钻井活动。不过,惠誉分析师指出:“尽管页岩行业的独立□ 上市公司对大幅增加∏投资持保留态度,但油气产量还是走高△了。”此外,睿咨得能源的数据也显示,到2022年,美国页岩油生产商的资本支出将增加近20%,达到834亿美元,是自疫情以来的最高水◆平。

                 

                供应增长拉动供需◎结构逐步修复

                 

                尽管2022年石油市场供需的恢复仍存在诸多不确定性,但“基于疫情的影响将逐渐减少、石油需求将恢复至疫情前水平”已成市¤场的普遍预期。欧佩克秘书长巴尔金都近日∑表示,预计2022年世界石油总@需求将达到1.06亿桶/日,超过疫情前水平。IEA的最新报告显示,全球石油需▲求将在2022年增加330万桶/日,达到々疫情前9950万桶/日的水平。

                 

                伴随石油需求的增长,除美国原油产量预期上扬外,欧佩克+的供应也将稳步提高,共同助力石油市场供需逐渐由紧张转向宽松。EIA数据显示,2022年全球↓石油平均产量将达1.0093亿桶/日,年度市♀场将处于过剩状态。荷兰国际银行预测,鉴于欧佩克+维持增产政策不变,非欧佩克国家的供应强劲≡增长,全球石油市场最早可能在2022年第一季度恢ぷ复供应过剩。IEA也表示,2022年第一季度和第二季度的石油供需将更加←宽松。

                 

                本轮即将迎来的供应增长机会得益于全球上游油气行》业投资的反弹。伍德麦肯兹数据显示,2022年,全球上游投资√总额将增长9%,达到4000亿美元以◇上。这将是自2019年以来,上游总支№出首次超过4000亿美元。

                 

                在全球供应中,欧佩克+是拉动产量增长的重要引擎。按照计划,欧佩克+集体减产︼额度有望于2022年9月清零。俄罗↓斯副总理亚历山大·诺瓦克日前表示,俄罗斯2022年石╱油产量将增长5%,达到约5.4亿吨或5.5亿吨(高达1104.5万桶/日),并在5月达到疫情前水平;阿曼计划▽在2022年将∩石油产量增加到每天100万桶以上;利♂比亚政府正致力于在2022年年中之前,将原油产量提高至140万桶/天。

                 

                除此之外,包括美国、加拿大和巴西等在内的非欧佩克◢+国家2022年总产量预计★将提升180万桶/日,达到★有史以来最高水平。根据IEA近期发布的月报,如果欧佩克+的剩余产量△削减完全解除,加之美国、加拿大、巴西等国原油产ζ量上升,2022年全球日均原〓油供应将会大幅增加640万桶,远高于2021年150万桶/日的增幅。



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